夕阳西下,放牧归来的杨福躺在床上抽着烟,两眼直直的望着天棚,历历往事浮现在眼前。那是他服兵役的时候,回陕北探亲,家里给他说了个叫菊英的媳妇。他们恩恩爱爱地过了两个月。临走前,菊英叮嘱他明年春天一定回来看看他们的孩子。谁知第二年春天,大雪封山他不能回去,第三年雪一开化,他就赶紧往家赶。此时,家乡正遭大旱,到家只见一把生锈的铁锁挂在门上。一打听,才知父亲已饿死,菊英拖着8个月的身孕去找他,至今未归。伤心的杨福到处寻找妻子毫无结果。后来,上级决定他退伍,无家可归的杨福主动要求在帕米尔高原为部队放牧。同志们都劝孤身一人的杨福再成个家,可姑娘看不上他偷偷地跑了。从此,他决心再不找女人。一天,杨福下山遇一位衣衫褴褛的年轻女人,是个哑巴。杨福买了几个馍送给她。谁知这女人竟偷偷跟他上了山。天快黑了也不好赶她下山。夜里,女人竟开口讲述了她的身世,求杨福收留她。杨福和...。阿旦(张家辉 饰)和阿劲(彭敬慈 饰)是情同手足的好兄弟,两人结伴闯荡社会,一起经历过了诸多的风风雨雨。阿旦胆小又贪财,常常惹得一屁股麻烦要阿劲出场帮他善后。一场意外中,阿旦惹恼了黑社会大佬雷气(黄秋生 饰),之后又偷走了黑道大哥豺狼昆(李耀明 饰)的二十万公款。两面夹击之下,阿旦和阿劲只得踏上了逃亡的旅途。
两个落魄的小混混来到了风景秀丽的泰国普吉岛,在那里,他们邂逅了两位清纯可人的可爱少女,双双坠入了爱河。让衰仔们没有想到的是,这两个少女一个是雷气的女友,另一个竟然是杀手。而追随着两人的脚步,雷气亦来到了岛上。。