查利(克里夫·罗伯逊 Cliff Robertson 饰)虽然已经是一名30岁的成年男子了,但是因为患有智力障碍,他的言行举止都宛若一个6岁的孩童。白天,查利在面包房靠着做清洁工来赚取微薄的薪水养活自己,这份工作除了非常辛苦以外,查理还必须忍受同伴们的嘲笑和欺侮。晚上,查利回去夜校上课,他的老师爱丽丝(克莱尔·布鲁姆 Claire Bloom 饰)对查利非常的好。 为了帮查利治病,爱丽丝找到了专门进行大脑实验的神经学家理查德(Leon Janney 饰)和安娜(莉莉娅·斯卡拉 Lilia Skala 饰),查利作为实验对象接受了两人的治疗,谁知道治疗效果拔群,查利不仅完全病愈,而且获得了超高的智商。。巴布亚新几内亚是南太平洋最大的岛国,拥有火山、密林、瀑布与河流,800多个部落生活其间。这里的黑人却是南太平洋最早的居民,部落风俗与传统延续至今。在大海的包围中,巴布亚人与奇妙自然和谐相处。越过原始热带雨林,首都莫比斯港, APEC会议中心已经建设完成,道路建设正在紧张施工进行中。作为2018年APEC峰会的举办地,巴布亚新几内亚正展露出另外一种姿态,努力摆脱原始和贫困,在梦想中拥抱未来。本片借助真实纪录影像,从自然、民族、文化、历史等多个角度探寻神秘而充满魅力的南太岛国巴布亚新几内亚。。故事开始于一列飞驰的火车之中,精神科医生贝利(乔治·布伦特 George Brent 饰)在火车上结识了名叫茜茜(Olive Blakeney 饰)的老太太,茜茜告诉贝利,自己要去探望她的兄弟尼克(保罗·卢卡斯 Paul Lukas 饰),尼克刚刚娶了一个可爱的妻子艾利达(海蒂·拉玛 Hedy Lamarr 饰)。 健谈善良的茜茜给贝利留下了很深的印象,抵达伦敦后,贝利震惊的得知,茜茜竟然在拜访尼克一家人的时候去世了。之后,贝利见到了尼克和艾利达,这对夫妇诡异的相处方式让他不禁开始怀疑,茜茜的死并非一场意外。贝利决定展开调查,随着调查的深入,尼克疯狂的一面渐渐展现在了他的眼前。。