这是一部典型的日本黑色幽默喜剧,影片的主人公佐平次是个骗子式的人物,影片描写他在江户时代环境恶劣的妓院里如何巧妙地施展骗术,在各种阶层的人物之间混饭吃的生存术来表现善良的有缺点的小人物。但是,这种笑是沉重的,伤感的。影片从始至终贯穿着日本大众喜闻乐见的单口相声,在相声间穿插着佐平次被扣打工还账,在艺妓馆里混成了人见人爱的宝贝,又偶遇幕府末期的政治家高杉晋作,为救被卖进妓院的少女,同意协助晋作策划去烧品川的英国领事馆的故事。被称作 “落语”的日本单口相声与佐平次的故事情节相佐相辅,构成一出超级古装讽刺喜剧。主演该片的两位演员弗兰基界、石原裕次郎是曾风靡日本影坛的大众明星。编剧是后来成为著名导演的今村昌平。因此给观众的印象特别深刻。。京鼎官季大人将女儿柒月送去初府拜师初家二公子学艺,并改名易落(何蓝逗饰 )。二公子初澈(冯荔军饰)有着绝世美颜却性情孤傲,神秘的疾病让他长年避客。由于不堪忍受师父的“冷暴力”,易落变着法子想要逃出师傅的魔掌却次次被抓包,而后受到严惩。朝夕相处中,易落得知师父五年前经历的一场意外可能是致使他性情孤僻且体弱多病的原因,又突然得知自己家族惨遭灭门的消息,而父亲送她在初澈手下隐姓埋名的原因也一一浮出水面。至此以后,易落明白自己身上背负着家族的命案和血海深仇。她需要初澈帮助她一同抓出元凶,替族人报仇雪恨……。