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抗战胜利前夕，中共抗日先遣队长王一舟为进一步开辟抗日根据地，进驻土匪盘踞的天龙山，策反刘黑子。他凭借过人的胆识与智慧与日本特工老洋人斗智斗勇，最终将鲁阳城里日军引向天龙山，布下天罗地网……。讲述香格里拉小学校的故事，白校长患病，但对孩子隐瞒病情，为了留住两个教师，他千方百计地要把他们撮合在一起。