1936年,日寇紧逼华北。十年前因枪杀青岛兴安帮主薛安泰成名的九龙商会少爷韩志杰,因母亲被日舰炸死而对日仇视;他出其不意夺回被日商藤泽强占的码头,本想借码头贩毒走私的藤泽视韩志杰为眼中钉。薛安泰遗女萧岚忍辱接近韩志杰想报父仇,机缘巧合却与韩志杰相恋;九龙商会大佬曾念安因利要杀韩志杰;韩志杰的好兄弟厉晨星因萧岚也与其反目。韩志杰陷入重重杀局,九死一生,萧岚舍生忘死帮他化险为夷。不料在韩志杰和萧岚新婚之时,韩家却遭藤泽灭门,并嫁祸萧岚,有情人反目成仇。七七事变爆发,韩志杰和萧岚在中共的引导下,放下恩怨,投身抗日洪流。。天山派李秋水爱上掌门师兄逍遥子,却不知逍遥子所爱的其实是李秋水的孪生妹妹李沧海。而天山童姥巫行云对李沧海亦有超越性别之爱。逍遥子被同门叛徒丁春秋下毒中伤,被迫归隐到飘渺峰,设下“玲珑棋局”等来本性善良、佛性极深的有缘人虚竹,将百年功力悉数相传,以期代他清理门户。为夺少林宝物,丁春秋率阿紫、诱动连手的李秋水等人欲血洗少林,得到了逍遥子毕生功力的虚竹在巫行云的帮助下临危受命,与丁春秋展开了回合大战。。