离家少女阿臻来到一个靠海的小镇,寻找未曾见过的生父。她在镇上结识了这家三兄弟:阿翰、阿庭和阿亮。三兄弟的母亲病重,长年在疗养院休养。父亲每天都会拉着一条绳子,带着三兄弟走去疗养院看妈妈。日复一日,直到疗养院传来母亲病逝的消息……夏日天空,烈阳高照。阿臻与这家人相处数日后 ,她的母亲突然来访,打破了小镇的宁静。原来,阿臻这趟旅程的目的,似乎不只是寻父这么单纯……。陈玄从小生活在太平村,自幼在两位师娘的悉心教导下修炼九转龙神功。两位师娘均是武林中的顶尖高手,然而尽管陈玄天资聪颖,却因为体质原因迟迟未能突破境界,始终难以修成神功。为突破自身瓶颈,陈玄决定离开太平村,踏上修炼的旅程。同志伴侣 Freddy 和 Mo,渴望拥有自己的孩子,只好求助于他们的好友Polly。Freddy 是艺术家,近作全都跟BB有关,恨小朋友恨到发烧。Polly也一直想怀孕,自然不介意帮忙。唯一是Mo对这个安排还有少许保留。过程期间,邻居开始滋扰他们,危机逐渐迫近,结局意想不到。柏林首映震撼全球,结局更令观众议论纷纷。勇夺第65届柏林影展泰迪熊奖最佳同志电影,大胆踩界探讨生命意义。。