民国年间,李顺江是顺宁最大的茶商,家产万贯,言语不多,为人非常仗义,做事豪爽果断。李天才是李顺江唯一的儿子,行侠仗义,相貌堂堂。李家与赵家到祖先本来师出同门,两家世代交好,双方分别有一子一女,两家指腹为婚,定了娃娃亲。但是在双方第五代传人当家掌门的时代,赵远见妻子生病,李顺江主张以茶代药医治李氏,可不想用错了种类,失手将李氏病情加重,直至不治。赵家遂转恨于李家,两家反目。但李天才却与赵远见之女云凤青梅竹马,并没有遗传两家的愁恨恩怨,情投意盒,私订终身,但赵远见处处阻隔,迫使云凤一再远离天才。随着日军侵华战争的进一步扩大,顺宁镇最近来了很多外乡人。其一:冯绍先和随从吴雄。冯绍先三十多岁,面目英俊刚毅,是个意志坚定,充满活力的男人,只是此时的他受天气和地域所苦,一脸的病容,显得有些萎靡;吴雄年轻几岁,瘦削而精干,目光敏锐,明眼人能看出小伙子身上有功夫。其...。1928年,伪满洲国的日本翻译伊丹英彦(仲村亨)离开中国情人丁慧(章子怡)返回日本,数年后他再回中国来到上海时,变身高级特务。而此时丁慧已成为地下抗日组织的成员,并与该组织首领谢明(冯远征)相爱。抗日组织去火车站接从外地聘请的暗杀日本情报人员山本的杀手时,误认其为小职员司徒(刘烨),混乱中,丁慧杀死司徒女友依玲(李冰冰),司徒则被伊丹英彦抓获。
对一系列遭遇无比迷惑的司徒被释放后,发誓要为依玲报仇。丁慧与伊丹英彦重逢,成为两股势力互相设局要利用的重要棋子,她本人正为误杀无辜饱受内心折磨。某个日本会所举办的舞会上,伊丹英彦告诉丁慧山本与谢明均已死,丁慧震惊想刺杀伊丹英彦之际,司徒持枪闯进舞会。。