水晶镇上,魔术界有一个宝物名为圣水晶遭人偷盗,却没有成功。正在这时少年禹威随着母亲回到故乡水晶镇拜访爷爷奶奶,却不想出了车祸,禹威眼睁睁看着母亲被人拉走,却不能阻止就晕了过去。再次醒来的禹威竟然发现自己已经躺在了医院,而救自己的人是一个叫程茉莉的女生。救母心切的禹威拉着程茉莉再次回到车祸现场,却发现母亲车和车祸仿佛人间蒸发了一样,一点痕迹都没留下,就像是从来没有发生过车祸一样。禹威决定去求助未曾谋面的奶奶,于是带着程茉莉去水晶镇寻找奶奶涂芳,到了禹家程茉莉和禹威才发现禹家的房子无处不透诡异,房子里的家具一直在来回走动,两人害怕不已。两人终寻得涂芳,却发现涂芳已经变成了一个孩童心性的老人。。Nick Pulovski(Clint Eastwood饰)是一名警察,他在汽车团伙盗窃科工作,但到目前为止,他还从来没有真正破获过一起汽车团伙盗窃案。他可谓是到现在还一事无成。但当他发现一个叫Strom(Raul Julia饰)的男人可能是一个汽车盗窃团伙的幕后主使,同时也是商店连环抢劫案的主要案犯时,他意识到这可能是他咸鱼翻身的大好机会。然而,要抓住这个家伙可不是件容易的事!在一次执行任务的时候,Nick的搭档在任务中殉职了,这桩案子的性质由盗窃案转变成了杀人案,因此,案子接下来的发展又与Nick无关了。这时,Nick又有了一个新搭档,叫David Ackerman (Charlie Sheen饰),他刚升为探员不久。似乎那桩案子已经远离了Nick,但Nick仍然不想放弃跟踪这件案子,他希望能为自己死去的搭档报仇雪恨,而David对一切都还很陌生也很好奇,完全不知道事情的严重性。David忽然想起了儿时的经历,这让他开始害怕起来……。阿桃(张静初 饰)幼时目睹父亲被炸死受到刺激,之后人就变的傻乎乎的。长大后姑姑阿水(李丽珍 饰)把她带到自己在中国经营的按摩房帮工,阿桃的纯真引起了光顾按摩房的黑帮老大沙巴(李修贤 饰)的好感。在一次警察的追捕中,阿桃误闯进瑶族男人阿夏(张家辉 饰)的家中。阿夏靠街边的卡拉OK生意为生,阿桃的好嗓子让他看到了新的商机,而阿桃则因为阿夏额头有一颗和父亲一样的痣而认定他就爸爸。阿夏的生意因阿桃的加入明显好转,小摊前要求和阿桃合唱的人排起了长队。在阿夏与阿桃相处的过程中,两人的关系发生了微妙的变化,阿夏因有好色之徒占阿桃便宜而大大出手,阿桃也因为阿夏和情人阿花亲热而发怒。沙巴一直牵挂着纯真的阿桃,他决心要收阿桃做干女儿。沙巴的手下绑架阿桃之后,阿桃意外看到沙巴开枪而对他充满恐惧并逃回阿夏身边。沙巴并不是会轻易放弃的人,故事因为沙巴的坚持而复杂起来。
本片由著名导演章家瑞执导,他的三部作品——《诺玛的十七岁》、《花腰新娘》和《红河》,被合称为“云南三部曲”。。