塞西尔和父亲雷蒙一起到海边度假,同行的还有父亲的情人——演员埃尔莎。正处于花季的塞西尔渴望一段充满激情的艳遇,很快她在海边邂逅了英俊的异国小伙西里尔,并与他坠入爱河。平静的海边假期随着父亲从前的情妇安娜的到来而被打乱了。塞西尔始终对安娜怀有很深的敌意,因为她始终认为是她一手造成了母亲的死。为了赶走安娜,塞西尔决定和父亲现在的情人埃尔莎联手,赶走这个城府颇深的阴谋家。就在安娜准备离开之际,雷蒙出面百般阻挠,并提议晚上一起去堵场。安娜经不住雷蒙的百般游说,最终答应和他一起外出,并很快与老情人旧情复燃……。1940年春,中共地下党员、青年医生覃克源受重庆政府指派赴国民湖北省政府所在地恩施创办伤兵医院。到恩施后不久,国内形势急骤恶化,国共合作破裂。在接到组织“长期隐蔽”的命令之后,覃克源不顾个人安危,仍然只身坚持战斗。在对日特的一系列斗争中,覃克源处于日本特务、国民党反共势力、家族纷争、爱情纠葛等错综复杂的矛盾之中,彰显出一名共产主义战士高尚的人格魅力。这是一个洋溢着生命激情的男人,一名医术高超的优秀医务工作者,一位坚定的共产主义战士。在他的引导下,麦苏苏、田斯文等一批青年一步一步走上革命道路。。