琪琪(麦家琪 饰)与朋友大波妹都是临时演员,她们找到一间便宜的房间出租,可是房东兰姨(罗兰 饰)的行为怪异。当两人住下后,大波妹常常发现在家中发现很多奇怪的事,可是琪琪是虔诚的教徒,不相信世上有鬼。
害怕非常的大波妹到处寻找神棍周通帮忙,结果被骗色了。怪事不断发生,就连周通都死于非命。后来大波妹与朋友阿泽(杜汶泽 饰)才知道片场司机阿照(尹天照 饰)对茅山术略懂一二。当阿照到了兰姨的家中,马上感觉到了兰姨家中的不妥,劝琪琪她们快点搬离。原来,兰姨的儿子因感情不顺自杀了,尸体一直留在兰姨的房间。
琪琪依然不相信神鬼之说,直到一个晚上她独自在房间睡觉的时候,被兰姨的儿子的鬼魂强奸了,之后琪琪变了个人似的,言行奇怪。大波妹与阿泽只好求助阿照……。自从五年前成功篡位以来,加藤(三浦友和 饰)在石原(加濑亮 饰)的辅佐下带领山王会蹿升为关东最大暴力团,他们以经济利益为主要导向并逐渐将触角伸向政界,一时间风光无限。另一方面,组织内老派干部受到排挤,心存不满;警方敏锐注意到山王会的动向,暗中部署有针对性的坏灭行动;狡猾的片冈刑警(小日向文世 饰)出于自身利益,谋划着以黑制黑的凶险棋局。片冈首先策动山王会干部富田(中尾彬 饰)结交关西头号黑帮组织花菱会,在这一步棋失败后,随即找来了曾被山王会覆灭的村濑组若头木村(中野英雄 饰)以及一度传闻惨死狱中的山王会大友组组长大友(北野武 饰)。两位曾经的仇家既往不咎,势要将布施(神山繁 饰)所统领的花菱会势力带入关东,上演一出两强相碰的黑帮大火并……
本片为北野武自编自导自演同名黑帮影片的续集,并荣获2012年电影旬报十佳影片第三名。。