亡秦一族世子嬴单﹝郭晋安﹞天生愚钝,但心地善良,该族人千多年来居于神秘地方巫溪,不为世人所识。嬴单因一次善心拯救闯入族中女过墙头﹝曾华倩﹞而流之族外。两人成为爱侣,却因误会分开。嬴单浪迹江湖,因好心助人而被利用,屡次陷于困境,幸好皆能逢凶化吉。更先后认识自命不凡的叶圆﹝张兆辉﹞和孤僻冷傲的白羽﹝吴岱融﹞,并结为知己。因缘际会,单获名师教授武功,并变得聪明绝顶,与蝴蝶夫人﹝周海媚﹞相恋,祸福与共。后更得当朝天子赏识,成为重臣。怎料单父率领族人潜入中原,企图复国。单处于忠孝两难全之境,不知如何取舍,此时,过墙头出现,与单误会冰释,更加深了单内心的矛盾。在1938年的一个深夜,省委书记魏拯民通报了一桩重大事件:组织部长温逸杰偷走了关于全南满地下党情报的绝密档案,并叛逃投靠日本人。省委迅速决定派出省委委员黄秋英(王雅捷饰)领导的四人特别行动小组,展开代号为“夜鹰行动”的行动,计划在温逸杰投降之前将其截杀,夺回档案。 行动小组成员徐文筱此前已抵达铁岭,却不慎落入日本特务组织特高课设置的陷阱中。狡猾凶残的日本特高课长田中知泰中佐得知温逸杰的叛变和“夜鹰行动”的实施,决心先发制人,以获取绝密档案为目标。日本人的一系列阴谋逐步揭开,黄秋英和钱广来(侯勇饰)等人不畏危险,与日本特务斗智斗勇,成功阻止了温逸杰的投降计划。最终,“夜鹰行动”取得了成功,绝密档案被成功夺回,数千名地下党员的生命得以保全。。