影片开始于一场宴会,爱德华·罗宾逊扮演凯萨·恩里科·搬多罗和道格拉斯·范朋克扮演的乔伊·马萨拉在谈论大城市是什么样子。恩里科想要成为一个大匪徒,乔伊则想放弃犯罪生涯而去当一个舞者。恩里科加入了强盗头子维多里领导的一个大黑帮,那里有形形色色的稀奇古怪的人物。恩里科并不愿意屈人之下,在羽翼渐丰之际,寻找机会杀死了他们的老大山姆·维多里。恩里科接下来的目标是要干掉死对头小阿里·罗奇,他是一个赌场的老板。很快,恩里科获得了成功,控制了这个大城市的北半部,成了独霸一方的枭雄。与此同时,乔伊于恩里科保持着不寻常的友谊,并开始自己的舞蹈事业。乔伊爱上了一个艳舞女郎,这使得乔伊和恩里科的关系变得紧张……。酉阳城地处川鄂湘黔四省交通要冲,历来为兵家必争之地。广州解放后,蒋介石重温“陪都”大梦,将中央政府再次迁到重庆,企图割据西南,以待时变,东山再起。蒋介石命宋希濂加强重庆周边特别是酉阳等地的兵力部署,委任亲信申易棠出任酉阳靖绥公署专员兼军政长官。与此同时,我地下党小组负责人、商会副会长周纯之接到上级指示,策反申易棠。经过与保密局和各方力量的反复较量及艰难曲折的斗争,成功的策反功败垂成。为了不影响解放大军步伐,周纯之以牺牲自己生命为代价,通过自己培养的革命接班人送出情报,大军胜利解放酉阳,兵临重庆城下。。