故事发生在未来的世界之中,彼时,人类已经可以在日常生活中使用少量的魔法月白瞳美(石原夏织配音)是拥有着魔法使血统的魔族末裔,虽然能够使用魔法,但是在生活里月白一直都对此十分回避。月白自幼患有色觉障碍症,无法看到颜色,生活在黑白世界中的她因此性格也十分的压抑和冷漠。祖母非常担心月白的未来,于是施法将她送回了2018年的长崎。 在60年前的长崎,月白遇见了还是高中生的祖母琥珀(本渡枫配音),更让月白感到惊讶的是,自己眼前的世界竟然变得绚丽多彩起来。热衷于画画的葵唯翔(千叶翔也配音)、温文尔雅的山吹将(前田诚二配音)、开朗乐观的川合胡桃(东山奈央配音),在这里,月白很快就交到了朋友。。怀揣民歌梦想的陕北后生马聪,到西安应聘陕北民歌促销歌手,与陕北女孩王燕因同唱一首民歌《一对对鸳鸯水上漂》相识,进而相爱,但是由于梦想和追求的差异,二人最终分道扬镳。梦想和爱情双双受挫的马聪黯然返乡,经民歌高手老朱指点,他坚定了要把陕北民歌发扬光大的信念。马聪遍访名家、虚心求学,学到了很多濒临失传的优秀民歌,也结识了在陕北做毕业论文调查的音乐学院研究生孙倩。在省级民歌大赛上,马聪凭借一首《一对对鸳鸯水上漂》一举成名。在孙倩的启发和鼓励下,马聪决定在西安筹办民歌欣赏晚会,但由于不懂得市场经营,晚会的票房很差,场地和灯光音响的费用无法按期支付,在无计可施的时刻,一位神秘嘉宾购买了几百张门票,马聪的演唱会得以如期举行。然而,这售出的几百张门票却没有观众……。When the body of his oldest friend is found buried in a shallow grave, Dan, a small-town cop, seeks answers from a volatile Hermit who may have been the last person to see his friend alive.。