故事围绕两个13岁的男孩展开,他们的关系长久以来非常亲密,但同学之间对他们的关系产生猜忌,使他们不得不分道扬镳。而当一场悲剧发生时,其中一个男孩被迫面对他为什么与他最亲密的朋友疏远。。以三藩市为背景的《迷魂记》(1958)被誉为希治阁巅峰作。佳麦甸(《非请勿进》,39届)应邀为三藩市国际电影节创作电影,自然想起《迷魂记》。念念不忘金露华身上那团绿雾,他甚至认为《迷魂记》就是电影和三藩市的同义词,于是以别开生面方式来个致敬,从《上海小姐》(1947)到《加州大地震》(2015)等超过二百部有关三藩市,或于三藩市取景的影视作品里摘取片段,以《迷魂记》 为参照,再行拼贴,重新想像,构成一封献给三藩市的情书。。爱丽丝(海瑟•格拉汉姆 Heather Graham 饰)和克劳斯(乌尔里奇•汤姆森 Ulrich Thomsen 饰)的婚姻关系名存实亡,一次偶然的机会,她邂逅了性格粗放的男子亚当(约瑟夫•费因斯 Joseph Fiennes 饰),两个人迅速堕入爱河,从性欲的满足到情感的依赖,她无法自拔。为此,爱丽丝终于跟丈夫摊牌,一直被蒙在鼓里的克劳斯暴跳如雷,两人于是离婚。后来,爱丽丝从闺蜜口中得知,克劳斯一直割舍不下自己,心中稍有悔意,但她还是发现了前夫跟闺蜜同居的事实,极为愤怒。爱丽丝答应了亚当的求婚请求。但对于他的火暴脾气,她还是心存芥蒂,幸好其姐狄波拉(娜塔莎• 麦克艾霍恩 Natascha McElhone 饰)帮忙安抚,爱丽丝才逐渐平静。在交流中,她从狄波拉那里看到了亚当雪山攀岩的照片,并意外发现了丈夫不可告人的秘密……。