江湖卖艺人阿祖带着一只小猴相依为命,一心想拜师学武。退隐江湖多年的赵七爷有一傻女,无人看管,阿祖只好找一个外乡女子飘红来顶替,并和村里武馆教头关二世的儿子阿仁成为朋友。一群“山贼”到村里行凶,关二世和赵七爷联手抵抗,原来赵七爷家中藏有珠宝,乃是抢劫得来之物,不料却被飘红偷走,关二世与赵七爷也遭杀害。阿祖、阿仁二人四处逃亡,寻找名师学武,一路上曲折不断,终于找到了幕后真正的元凶……。來自哈爾濱,惡名昭彰的「黑龍派」聚集了大量中國邊境朝鮮族出身的打工者、非法滯留者,在2004年大舉入侵韓國首爾,是以張晨(尹啟相飾)為首的新興犯罪組織,張晨素以殘暴無良聞名,為錢無惡不作,快速威脅各區原有勢力,望制霸韓國。首爾一時間陷入黑幫恐慌之中,而此時以鐵拳聞名,一天就能處理一整區罪犯的怪物刑警察-馬錫道(馬東石飾),錫道為了掃蕩被地下勢力入侵的首爾,展開特殊行動,誓言將黑龍派一網打盡,給他們最痛快的一擊.。故事发生在抗日战争时期,江南某地。越剧名伶筱云雁(茅善玉 饰)险遭日军强暴,幸遇国军负伤飞行员邵望(韦国春 饰)挺身相救,二人在逃亡途中产生爱意。邵望将定情信物赠予云雁重返前线。回到戏班的云雁不从讨好为日军演出,遭汉奸师父杨永发(王卫平 饰)责打,暗恋师妹的良仁(胡大刚 饰)带云雁返回自己故乡,并对家人说自己是云雁腹中孩子的父亲,云雁百感交集。后来云雁被族长赶出良仁家乡,只身赴上海邵家,与邵母(吴云芳 饰)相依为命。几年后,抗战胜利,云雁与儿子小望和独苦的邵母望眼与穿地盼望邵望归来......。