故事情节由《迷失》制片人构思,描述了一个发生在现代社会里的“黑色童话故事”。
28岁的Emma(詹妮弗·莫里森 Jennifer Morrison 饰)从小就被父母抛弃,一生都靠自己的努力生活。突然有一天10年前送给别人收养的儿子Henry(杰瑞德·吉尔摩尔 Jared Gilmore 饰)找上门来向她求援。声称Emma来自一个带有童话色彩的平行世界,她是白雪公主和白马王子失踪的女儿!童话书的所有人都被邪恶女王(拉娜·帕瑞拉 Lana Parrilla 饰)的诅咒所困,Emma是唯一能解除诅咒的人。Emma对此嗤之以鼻,并将Henry送回了小镇Story Book。奇怪的是,Henry和这座小镇对Emma来说有一种强烈的“吸引力”。她在镇上的所见所闻令她开始怀疑这里的确隐藏着一股不为人知的神秘力量--难道这里真的是Henry所说的童话世界?。黛丝(杰米•李•柯蒂斯 饰)是一个心理医生也是一个单亲母亲,独自抚养女儿安娜(林赛•洛翰 饰)与小儿子。但黛丝跟安娜的关系一直不好,两人都看不惯对方的做法。这天她们再次争吵:为安娜乐队及母亲再婚的事,表示如果换做是对方,事情就会有好的结果。没想到她们读了一位奇怪老婆婆所给的小纸条后,竟然互换了身份。惊恐中她们不得不接受事实,互相配合做好各自的事,这期间经历的事,才让母女认识到各自的生活,理解到各自的感受。但黛丝的婚礼就要进行了,身份还没法换回……。本片包含了诸多思想性和艺术性。青春期躁动、叛逆、性、暴力、同性恋、自杀、无政府主义、外星怪物......影片就是通过这些元素,营造了一个阴暗残酷的末世意境,向人们展示了一群叛逆迷茫的青少年,其主题就是想让人们更多的关注青少年问题。另一部与此类型相似的电影《天生杀人狂》,也是相当喜欢的。