遥远未来,世界人口数在迎来巅峰后,开始呈现下降的趋势。人类为了让物种繁荣存续,制作出管理生态系的AI,并执行「人类多样化实验」。常人、兽人、魔族等经过遗传因子改造诞生的「多样人种」,在环绕高壁的生活圈之中,打造出被称作「CLUSTA」的「多样城镇」。有着丰富人口的「CLUSTA」,在各地都有不同的文化发展以及适合在地生活的人类居住。 为了不面临灭绝,人们都在AI的管理下度日──。。军车在险峻的山路上行驶着。车上坐着四个人:沉默寡言、外表冷峻的汽车兵排长沈新,聪明活泼的新战士王小多,刚多北京某医学院毕业返乡的藏族大学生格桑拉姆,她是受兵站站长委托前去为一名工人的孩子治病的,还有一个是病倒在路旁林中而被救上车的藏族猎人尼玛次仁。
车正疾驶着,忽然,格桑拉姆猛击驾驶室顶,大叫停车。原来她发现尼玛次仁带着大量麝香,准备私自贩卖。车停下了,沈新拿过尼玛次仁的羊皮口袋,准备将他送交赛塘县公安局。
不料半路上车出了故障,四人只得露宿。而尼玛则趁夜色逃走,没想到在森林中旧病复发,又遇恶狼。正当他生命垂危之时,沈新赶到,击毙了恶狼,救出尼玛。
翌晨,车修好后,四人继续前行。途中又遇山洪暴发。为及时把车上物资送到兵站,沈新毅然涉水引路,使军车顺利通过,可自己却被湍急的洪水冲倒。此时,尼玛不顾一切,接连跃上水中的石块,甩绳救出沈新。
在两天两夜患难与共、生死相依的旅程中,四人心心相印。
分别时,尼玛主动将麝香卖给国家,格桑拉姆的心中已深深地印上了沈新的影子,而沈新也很钦佩这个性格倔强的藏族姑娘。。早川猛(小田切让饰)在大城市里事业顺利,是名年轻有为的摄影师,其兄早川稔(香川照之饰)则在家乡继承父业,经营一家小加油站。在母亲的周年忌日,猛从东京回到老家探亲,昔日情人智惠子(真木阳子饰)在加油站工作,她感叹当年没跟猛离开。年轻气盛的猛和传统而顽固的父亲动不动就起冲突,而身为大哥的稔却顺从父亲。
之后兄弟二人和智惠子去附近溪谷游玩,不料智惠子从古老破旧的吊桥坠下身亡。当时唯一在她身边的稔成了杀人嫌疑犯,猛为了帮助兄长四处奔走,力图证实这是一起意外。然而在开庭过程中,稔突然一反常态……。