昭和初年的某个秋天,青年学生水原(石濱朗 饰)游山玩水,调养身心。在伊豆汤岛的旅途中,他邂逅了一名梳着旧式发髻的舞女阿薰(美空ひばり 饰),她恬美清新的模样在水原的心中激起淡淡的涟漪。许是命运的安排,水原又在接下来的日子里多次和舞女及其伙伴相逢,加上他有意识地接近,学生最终和舞女及其伙伴们熟捻起来。在此后的日子里,他和这群江湖艺人一同旅行,品味一段清纯爱恋的甜美,以及残酷生活现实的无可奈何。旅途中会结束,一份情感该如何安置……
本片根据日本作家川端康成的同名短篇小说改编,是该小说第2次被搬上银幕。。圣诞节就要到了,过度保护女儿克洛伊的注册会计师麦克听从助理的建议,为改善父女两人关系,受邀到乡下为马场主理清账目。乡下新鲜的空气和热情好客的马场主人一家让克洛伊卸下心防,她尤其喜欢一匹叫赫利的马,而赫利也正是马场主一家最为珍视的。但马场因欠银行20万美元债务恐将在圣诞节关闭,即使举办舞会筹集善款还存在巨大的缺口,无法解救马场。无奈之下大家开始考虑用赫利抵债,克洛伊私自带着赫利出逃,众人找回克洛伊,赫利最终还是被带走……马场能否获得转机平安度过圣诞节呢?。