美丽的贝拉多娜于新婚之际被领主夺去贞洁,丈夫在她憔悴归来之后却无安慰,贝拉多娜哀怨的身体召唤出恶魔,给予她慰藉。不久战争爆发,镇中壮丁随领主出征,贝拉多娜在丈夫一蹶不振之后凭神秘的能力维持城堡的供应,招来领主夫人妒恨,终被收监。身形愈发庞大的黑色恶魔到来,带走贝拉多娜,用瘟疫吞噬了茫茫大地,贝拉多娜用自己的特异能力解救人民,领主却再一次加害于她……
本片由手冢治虫的“虫制作室”出品,是制作室于70年左右推出的系列成人动画电影中最具现代风格的一部,曾经作为73年柏林电影节的正式竞赛作品。担任本片配乐的佐藤允彦是七十年代日本自由爵士运动的核心人物之一。。台北嘉士集团年轻英俊的总经理高舜威,与“娴”服饰店貌美才高的女时装设计师林娴在憩园茶艺馆邂逅。高舜威告诉林娴她酷像他昔日的友陈倩倩。林娴托故离开后,一位年轻的日本便衣警察井上村来到了高舜威的身边。与此同时,跟踪林娴多时的井上村,已将拍摄林娴在各种场合活动的照片电传给日本警视厅,并告之:失踪6年,轰动朝野的著名歌星有板冬子,突然在台北出现,已开始跟踪。高舜威约林娴在西餐厅共进午餐,讲起他第一位女友陈倩倩的故事……五年前的一个雨天,高舜威在茶艺馆与陈倩倩相识,一见倾心,彼此相恋,但高舜威的父母坚决反对儿子的选择,他们要靠儿子与富家女王文琪的婚姻,来挽回嘉士衰败的局面。高家父母当面羞辱了陈倩倩。陈倩倩流着泪发狂似地冲出客厅,消失在雨帘之中。一个月后,高舜威从陈母那里得知,陈倩倩已经出国,并已嫁人,高舜威绝望了。林娴从与高舜威的谈话中了解到,高舜威与王文琪的婚姻并不幸福。林娴听后流出了爱怜的泪水。两人彼此相怜,身心融在一起。东京警视厅与台北警察局关注着林娴与高舜威的交往,他们证实了林娴不是有板冬子,却又对林娴与有板冬子模样相同感到不解,经过调查,终于查出五年前陈倩倩出国并非结婚,而是治伤。五年前,陈倩倩从高家开车冲入雨中,不幸发生车祸,身负重伤,为付昂贵的手术费,陈母接受了高母的钱,条件是保证陈倩倩不与高舜威再来往。医生是田冈国雄。日本警方查出林娴的护照是买的,且她买护照的时间正是有板冬子失踪的时间。但林娴对有板冬子却一无所知,并在无奈中说出了田冈国雄。田冈国证实是按有板冬子的照片为陈倩倩整的容。田冈爱有板冬子,是他把相貌平平的有板冬子变成美丽的歌星,他要永远占有她,他将有板冬子关起来,有板冬子在绝望中自杀。田冈终被警方逮捕。王文琪在与高舜威去律师所办理离婚的途中,将车冲向了高舜威为林娴买的别墅。林娴抱着奄奄一息的高舜威,满脸的泪水洒在台北的土地上。。1944年4月,为挽回在太平洋及南亚战场的败局,打通交通线,日本帝国主义悍然对我发动了抗战史上规模最大的豫湘桂战役。很快,日军攻占了长沙,危及桂林。为了保卫桂林,国民党当局组织了桂林保卫战,并成立了以黎明江为队长的突击队。在中共桂林地下党人的帮助下,突击队与日本特务斗智斗勇,成功地保护了来华访问的美国特使,用反间计使日军炸毁了无用的秧糖机场,挫败了日军企图用灵渠运送作战物资的计划,打击了日寇。为了保卫桂林,全体突击队员与日军展开了激烈的战斗。最后,由于兵力不足,桂林失陷,黎明江等人壮烈殉国 。。