更达(石田彰 配音)和更纱(木村亚西子 配音)是一对孪生兄妹,在出生的那一刻,更达即被冠上了“命运之子”之名,成为了整个国度的希望,希望他能够推翻昏庸的君主建立新的国度。一次意外中,更达和更纱遭遇了赤王朱里(井上和彦 配音)的军队,所幸被扬羽(盐泽兼人 配音)所救。数年后,赤王的军队以造反罪处死了更达,为了复仇,悲愤的更纱女扮男装扮作更达带领村民们逃离故土。
传说中,只要寻得四把宝刀,即可获得强大的力量,心中充满仇恨的更纱踏上了寻刀之旅。可是天意弄人,在途中,她与朱里相遇了。不是以赤王和更达的身份,作为一个普通女子和一个寻常男子,不知情的两人相爱了。背负着沉重宿命的两人在得知真相后皆痛不欲生,但是责任与道义使得二人不得不兵戎相向。最终,更纱决定放弃更达的身份,放弃憎恨和复仇,她原谅了朱里,可是一直支持她的众人却不能原谅她。。战国时代,地处湘江流域的曾国与相邻的楚国比起来显得十分弱小,为了振奋人心,曾乙侯聘请姬汉铸造编钟。姬汉、姬香父女俩为了国家的振兴,日夜赶造。此事被楚国国君知道以后,便派人暗地里破坏此事。姬香的眼睛被人弄瞎,姬汉也被人绑回楚国,一条腿被他们砍断了,但是,编钟这套稀世的艺术珍品还是得以保存了下来,他们精湛的艺术工艺将永远被人们所传颂。。松崎宏司(益岡徹 饰)是一个热爱演戏的男人,他的父亲是名剧作家松崎健太(津川雅彦 饰),但是宏司丝毫不像借助父亲的力量,加上他长相平平,于是长久以来始终担任万年小配角。好不容易捱到了要担当主演的人生关隘,谁知却出了乱子。宏司偶然帮某议院的妻子(松坂慶子 饰)捡拾花束,结果被不良周刊拍下宣传成为桃色新闻。蒙冤的宏司丢掉了主演的机会,颇为郁闷。在此期间,他结识了目标前往美国纽约学习表演的女孩亚矢(永作博美 饰)。热情的亚矢自顾自闯入宏司的生活,让这个焦头烂额的男人甚为烦躁,同时又不知不觉为其所吸引。
为了证明自己的清白,宏司展开了行动……。