「不能說再見,我仍然隨你的迴聲漂流」 高中生上山立夏,因受到佐藤真冬的歌聲衝擊,邀請並說服他加入自己與好友中山春樹、梶秋彥合組的樂團擔任主唱。在初次Live表演成功後,樂團以「GIVEN」的團名開始活動,立夏也意識到自己對真冬的感情,兩人開始交往。進入暑假後,為了取得搖滾祭現場演出機會的團員們正反覆地練習,然而,真冬在創作新曲上陷入瓶頸,立夏想幫忙卻只能在一旁靜靜守護,這兩人卻因小小的摩擦而產生衝突……。住西部大山的美丽村姑田枚,进城打工。巧遇电视台“美丽村姑”大赛的编导人员,大家一致认为田枚的形象、气质是理想中的村姑,于是田枚顺利通过村姑大赛的初赛进入决赛。但在建筑工地打工的男朋友二岩却对田枚的这种行为有成见。于是,在是否参赛和参赛后的种种猜忌中,两小无猜的田枚和二岩因为意见分岐而分手了。“憨头憨脑”的田枚凭着她大山姑娘的刻苦、顽强和谦虚好学的那股“拙劲儿”,在大赛中各方面的表现都极好地超越了其他村姑,最后勇夺冠军。。南北战争末期,南方的好汉劫持北方的运金子的火车。战争结束之后,英雄相惜,一同去追查当年出卖情报的北方士兵……。