21岁的透(冈田准一饰)爱上了母亲的朋友、年长他二十岁的已婚妇女诗史(黑木瞳饰),他们一见钟情并开始了地下恋情。透的好朋友耕二(松本润饰)也与家庭主妇喜美子(寺岛忍饰)有不伦关系,但情感十分复杂难解,他同时还有一位女友。
三年来透听诗史喜欢的音乐,看诗史喜欢的书,每天下午在家等诗史打来的电话。他不能主动打给她,这是两人的约定。渐渐地,他越来越不能满足这样的关系,他向诗史提出了一起生活的要求。诗史是理性的,她清楚所拥有的一切都是丈夫给予的,离开丈夫意味着什么诗史清楚不过,所以对于透提出的要求她一直模糊回避。不过,当透在派对上不顾一切地当着众人的面向她表白并离去后,诗史终于做出了决定……。雨夜,某市外经贸委副主任李兆被发现死在家中,死因是头部和心脏遭到枪击。知情者周冰倩报了案,刑警大队长罗大任得知后立刻赶到案发现场。从现场看李兆是自杀, 与此同时,与李兆同住一楼的“青山工程”工程师付工突发心脏病入院,在围观的人群中,罗大任认出了酒吧女服务员夏姗姗,夏不自然的表情引起了罗的怀疑。 罗大任和李兆二十年前曾在同一部队,并有生死之交。出于对死者的感情和对案发现场的分析,罗坚持认为他杀,而省公安厅处长胡建林则认为李兆和该市“青山工程”泄密有关,认为李兆是自杀,两人发生激烈冲突,于是带领各自的人马分头调查。夏姗姗被歹徒孙彪绑架,被警察解救后却不愿说出事实真相。孙彪被警察抓住后坦白地说,夏姗姗的干姐--歌星梅玫手里有一个箱子,内装日本人解放前在东北发行的股票,价值几百万美金,而梅玫被人杀害后,箱子的下落不明,孙彪劫持夏姗姗...。