这是一部融合了爱情、谋杀、种族清洗和暗杀的故事片。背景被设置在了19世纪纷乱的中国。在这个时代里,有一个超级恶棍要杀死一个村庄里的所有的人。当他来到这个中国的山区中的小村落的时候,他命令这里的一个铁匠为他打造一件能够震慑住所有人的兵器。当这个地方渐渐被这个恶棍控制住之后,来自中国远古的力量把他变成了一个真正意义上的人类怪物——他自己变成了兵器的一种。
而这个间接推波助澜的铁匠觉得自己难辞其咎,于是便联合起几个原本也是法外之徒的绿林好汉,结成联盟,并为自己装配上了铁拳,准备和这个人形怪物展开最后的搏斗……。60年代初,从美国留学回来的科学院博士耿尔满怀报国热忱,有一天在外文书店碰到了纺织女工薛晴。他被薛晴的的美丽和质朴吸引,薛晴也被耿尔的才华所折服。两个人都沉浸在幸福当中的时候,文革开始了。薛晴受到了种种政治上的冲击,耿尔则被下放参加劳动。有人给耿尔介绍了一个对象,桂林的小学老师小金。他们见面了,觉得很满意,渐渐地也相爱了。但是由于家庭出身的原因,他们两个还是不能结合。很多年后,当耿尔再见到薛晴的时候,她已经是个中年妇女了。小金也出现了,但是她已经嫁给了一个她不爱的人。。