1943年,抗战局势发生巨大的变化。曾经张牙舞爪的日本帝国主义,在第二次世界大战战场捉襟见肘,于是从中国大陆调集大量兵力奔赴太平洋。原本在日寇严密掌控下的省城,则交给下面的伪军指挥。我党侦知到这一变化,秘密派遣某游击队政委杨晓冬潜入省城。他伪装成无业人员,落脚在地下党员韩燕家中。一方面加紧团结一切爱国儿女组成抗日武装力量,一方面谋划从内心烦恼重重的伪治安军团长关敬陶处突破。但是这一行动危机重重,日寇掀起疯狂的搜捕反击,内部叛徒的出现更成为威胁革命果实的定时炸弹。黎明前的黑暗,苏醒的儿女竭力奔向阳光……
本片根据李英儒的同名小说改编。。富家少奶奶玉婷偶然与黄包车夫念虎相识,她的丈夫佟知贤又仰慕巧手慧心的绣花女黛儿。玉婷因疑心知贤与黛儿有私情,设局将黛儿引荐给荒淫无度的军阀小头目“辛阎王”辛司令,黛儿被他强行带回府,准备纳为五姨太。不料黛儿竟是念虎的未婚妻!于是懊悔中的玉婷想出“掉包计”,用自己换出黛儿。然而,此计未果。结果,玉婷竟然以身相许辛司令。并最终牺牲自己,成全了念虎与黛儿。在这一过程中,知贤也发现一个惊人的事实:这个由父母包办娶回、被自己一直冷淡着的妻子,竟然就是自己寻找、等待多年的最初的爱人!然而玉婷香魂已逝,知贤追悔莫及。于是,他选择继续独自守候下去。。