由于比武,被自己打成重伤的柔术大师村井离开了人世。姿三四郎(藤田进 饰)觉得心中愧疚,无法面对爱人,所以远走他乡。当他重新踏上故土,却路遇美国大兵欺负弱小平民,正义凛然的他挺身而出,击退了不可一世的美国人。此后,他发现了很多在利用功夫 谋生而不是弘扬武学真义。在拳击比赛现场,他赫然见到一位武学泰斗要跟美国拳击手过招,只为用出场费养活生计。姿三四郎的内心非常挣扎,他觉得有必要为重塑武学精神做些事情。他破了三戒:喝酒、打斗、并在公开场地表演,只为重新打破某种陈规瓶颈,树立柔道之新意义。这时,两位空手道拳手前来挑衅,他们的父亲因为跟姿三四郎的比武而身受重伤,所以他们苦心修炼发誓报仇,一番龙争虎斗迫在眉睫……。1911年4月,广州黄花岗起义失败,清政府开始大肆搜捕革命党人。海城作为广州通往内地的重要关卡,随着大批清廷密探的到来,也变得情势紧张起来。
夏至上午,柳晚晴在海城医院得知自己怀孕。她欣喜地接通了丈夫谢志远的电话,可还没来得及说出这个喜讯,就被丈夫告知他要出差,然后匆匆挂了电话。
当天午夜,两名警察匆匆敲开谢家的门,带来了谢志远遭遇车祸的噩耗。柳晚晴赶到医院,发现丈夫已经遇难身亡。更让她无法接受的是:与丈夫一同遭遇车祸的还有一位妙龄女子王心茹。从车上的行李和找到的两张船票来看,两个人显然是约好了私奔。在警察局,柳晚晴还遇到了为那个妙龄女子处理后事的男人,他叫萧枫,是王心茹的丈夫。
萧枫告诉她:在整理遗物的过程中,发现了一把钥匙,沿着这个线索,他找到了谢志远和王心茹秘密幽会的旅馆。柳晚晴终于相信这个令人晴天霹雳的“事实”。也许是同命相怜,柳晚晴渐渐对正直温柔的萧枫产生了好感。
可就在这个时候,柳晚晴发现了一件极其可疑的事情--萧枫向警察撒了谎,谢志远出车祸那天,萧枫并不是如他所说在家中养病,而是开车出了趟城。可他为什么要隐瞒呢?难道他和丈夫的死有什么牵连?
怀着这些疑问,柳晚晴开始了自己的调查。她发现丈夫出事那辆汽车轮胎曾被子弹射穿,而萧枫抽屉里有一把手枪,弹夹中的子弹与射穿轮胎的子弹是同一型号。 萧枫向晚晴坦白:那次车祸不是意外。晚晴原谅了萧枫。
隔日,柳晚晴身体不舒服,萧枫陪她去海城医院检查身体,在萧枫走后,柳晚晴顺便问了一下王心茹生前的情况。结果发现了一件更为可怕的事情:王心茹根本没有结过婚,更没有所谓的丈夫!
柳晚晴开始悄悄跟踪萧枫,竟一路来到了谢志远和王心茹幽会过的旅馆。更让柳晚晴大吃一惊的是:那个在车祸中丧生的王心茹居然死而复生!萧枫和她约在旅馆见面,两个人似乎有着不可告人的秘密。
萧枫和王心茹的真实身份究竟是谁?他们为什么要费尽心思接近柳晚晴?谢志远到底是生还是死?。约翰,一位才华横溢但固执的导演,接受了拍摄《非洲商人》的任务。尽管任务是在非洲拍摄,但威尔逊的真正热情在于狩猎大象,他将大部分预算用于购买武器,而不顾电影制作问题。皮特(克林特·伊斯特伍德 Clint Eastwood 饰)是一位青年编剧,跟随威尔逊前往非洲。玛格丽特不断在威尔逊面前散布皮特的反犹太主义言论。 在非洲,约翰试图迫使皮特克服“懦夫心理”并一起狩猎大象,但皮特苦苦哀求他不要杀害这些野生动物。不顾他人反对,约翰前往野外狩猎大象,带着黑人猎手基维。然后,他要求电影制作组前往另一地点拍摄。然而,当一切准备就绪时,约翰神秘消失。最终,约翰的猎杀欲望导致基维丧命。。