吉姆(Daniel Allen Kent 饰)是一个非常内向的男人,虽然表面看上去十分的冷淡,但在吉姆的内心里,燃烧着一团对于艺术的狂热的火焰,这团火焰灼烧着他,令他终日不得安稳,走在人群里显得格格不入。 一天,吉姆在咖啡店邂逅了一位名叫克莱尔的女性,吉姆吃惊的发现,克莱尔和他有着极为相似的爱好,两人畅谈艺术相见恨晚。克莱尔的热情让吉姆不再感到胆怯,然而,当他们的关系有进一步发展的空间时,吉姆却退却了。之后,吉姆在修车行遇见了名为汤姆的机师,汤姆对待吉姆十分的亲近,吉姆带领汤姆走进博物馆,走近他的内心世界。。异装癖表演者班丽娜(Terence Stamp 饰)、米芝(Hugo Weaving 饰)因一位好友去世而再度聚首,米芝得到澳洲中部城市的表演机会邀请班丽娜同往,同行费莉茜(Guy Pearce 饰)为圆“沙漠女王”之梦要求搭伙,并借来了经改装的大巴作为代步工具。三人风风火火的踏上旅程,上了年纪的班丽娜于路对往事讳莫如深,与年轻躁动的费莉茜生出不少琐碎口角,米芝则不时陷入对自己那场婚姻的回忆。他们在沿途经过的小镇大秀妖冶,得到了不少惊愕的目光,当然也有赞许。因为一次抛锚,对班丽娜昔日表演难以忘怀的修理工老巴得以加入他们的旅程。众人终于抵达目的地,虽然观众不甚热情,但米芝终于见到了儿子,而班丽娜决定和老巴在一起……
本片获1995年奥斯卡最佳服装设计奖等多项褒奖。。