民国初年,河北保定。 称霸一方的尚武馆馆主马大鹏(林威)为在国术大赛中夺得武林盟主地位,悉心培养其子马耀祖(林伟);豪杰义气的四方镖局主人霍强(李子雄)意将正宗“铁砂掌”传于其子霍金锁(孙祖扬),却失望于他急强好斗、心气浮躁。 霍强的师兄陈二爷(午马)将爱徒章铁柱(洪天明)送来四方镖局深造,一段时间的观察,霍强认定他是可塑之才,决定将“铁砂掌”相传,这引起霍金锁的强烈不满与嫉恨,他开始暗中结交马大鹏,以铲除章铁柱。马大鹏暗中窃喜,他的棋子尚有被霍强逐出师门的徒弟韩虎(黄子扬),后者曾妄想盗取霍强的“铁砂掌”掌谱,流落江湖时,他结识章铁柱。。抗日战争胜利前夕,驻扎在我国东北的日本731细菌部队,为了封锁骇人听闻的用活人进行的细菌试验的真相,开始向韩国溃逃。他们杀害了用来做试验的人及员工,并将试验区夷为平地,自己的部分伤员也被全部毒死。“731”最终逃离了中国,但逃脱不了中国人民和世界人民的审判。二战结束后,731细菌部队的罪行很快公诸于世,它在日本的历史上永远留下耻辱的一页。。