本部饱受争议的离奇影片围绕马戏团里一群畸形人展开。矮人汉斯(哈利·厄尔斯 Harry Earles饰)暗自倾心于“正常人”——美貌的秋千表演者克里奥佩特拉(奥尔加·巴古拉诺娃 Olga Baclanova饰),同为侏儒人的弗里达(黛西·厄尔斯 Daisy Earles饰)告诫汉斯,她只是为他的钱财。克里奥佩特拉与“正常人”大力士赫克留斯(道格•霍奇森 Henry Victor饰)两人相好,设计让克里奥佩特拉嫁给汉斯得到钱财。婚礼上,克里奥佩特拉大吼在场的人都是“FREAKS”,激怒了所有畸形人。雨夜,畸形人对这两个“正常人”展开了报复……
本片在1932年发行后因题材过于怪诞而被禁止,成为了当时的赔钱电影。可在当下来看,却是一部难得的“正常”影片。导演向我们抛掷了一个赤裸裸的提问:到底谁才是“正常人”?。一个科技飞行器作为武器被设计出来,原本用于辅助警察工作,但在经过武装和改造之后,被转变为可用于镇压街头叛乱的秘密武器。这飞行器名为蓝色霹雳,其火力强大,足以摧毁建筑物甚至整个城市。 研发者需要一个飞行员来测试这个新型飞机的性能,于是找到了洛杉矶警察弗兰克(罗伊·施奈德 Roy Scheider 饰)。墨菲接受了训练,学会了在城市环境中操作这架飞机。然而,当他飞回越南的途中,墨菲和这架飞机的飞行员产生了分歧。随着他们之间的矛盾加深,墨菲开始质疑蓝色霹雳的真正用途,并怀疑有人试图利用它进行不法活动。他逐渐发现自己成为了追杀目标,一场激烈的对抗也即将开始。。