很久很久以前,银河系有一个大魔王叫索克大魔王,他妄想统治世界,却被一个神秘法器打败,五百年后,索克大魔王再次回来世间,并开始了一个更加离奇的计划,沙漠巨蝎、洞穴迷宫、火山巨人,喷火恐龙,外星人卡卡超越时空带着乐乐和朵朵开启一段寻找神器的冒险之旅。。明治十年,剑心、弥彦、阿薰、左之助一行乘火车来至横滨,甫至此地,便因与几个骚扰年轻女子的外国士兵发生争端,且因此结识了正直的武士时雨泷魁,他们很快成为好朋友。 时政治格局仍动荡不安,诸多反抗明治的志士不断向政府机关以及外国大使馆发动袭击。而时雨正是所谓“新维新”运动的领导者,明治以前,他曾是佐幕派彰义队的领袖之一,其好友“鬼斩”高槻严达即死在拔刀斋剑心的刀下,而被他们所搭救的女孩朱鹭正是严达的女儿。 造物弄人,让这些恩怨纠缠的人以如此方式重逢。得知一切的剑心决定不顾一切阻止好友袭击政府的行动。而另一方面,野心家田母野打算借镇压叛乱分子的良机图谋不轨……。16世纪,一个无名的炼金师为求得永生,制造了名为“魔鬼银爪(Cronos)”的装置。它可延续人的生命,令其恢复青春活力,却也要求人类付出相应的代价。几经辗转,收藏着魔鬼银爪的雕像落入善良的古董商人耶稣·格里斯(Federico Luppi 饰)的手中。他偶然发现这个装置及其隐藏的秘密,于是对其产生依赖,任凭魔鬼银爪将他变成为了青春而嗜血的怪物。另一方面,身体羸弱的富商安吉拉·迪拉·加迪亚(Ron Perlman 饰)得知魔鬼银爪在耶稣的手中,于是千方百计要将它弄到手,为此不惜大开杀戒……
本片为西班牙导演吉尔莫·德尔·托罗(Guillermo del Toro)的长片处女作,并荣获1993年墨西哥Ariel奖金奖和最佳男主角、最佳导演、最佳处女作、最佳原创故事、最佳制作、最佳编剧和最佳特效等多个奖项。。