耍狠的大哥制定了地下法規,賺髒錢買華服,走路有風。小弟如我,只能在廣場嗑南瓜子,邊流口水看妹,邊模擬接吻,屬於我的時代何時到來?主角嘗試使壞,遇見鎮上的壞胚子,經歷詭異、噁心、殘酷卻又奇幻的一夜。鮮豔的影像色彩、實驗電子配樂,導演的處女作展現獨特風格,寫實的文本有著超現實的情節與視覺,使本片切中青少年議題而不落俗套。。虎子是一只可爱的小奶猫,一场意外中,虎子从窗台上掉了下去,落在大卡车上。幸运的是,虎子遇见了一只善良的流浪猫,在流浪猫的带领下,虎子来到了前马戏团驯兽员的家,这里,是几十只流浪猫共同的家。
住在驯兽员家中的猫儿们多才多艺,本领十分了得,其中还有一只血统十分高贵的波斯猫。要喂养这么多的猫,已经失业的驯兽员的日子过得十分拮据,可尽管如此,他依然没有放弃猫儿们,他已经将它们视作家人。驯兽员的运气越来越差,日子过得越来越落魄,甚至受伤住进了医院,无人照料的猫儿们自发的来到街上,凭着各自的本领生存了下来。驯兽员回来了,而虎子则意外的和曾经的主人重逢。。