新朝年间,刘秀于长安太学求学之时,结识了邓禹、刘玄、冯异等少年才俊及童年的阴丽华。数年后,新莽暴政,天下大乱。刘秀随兄长刘縯揭竿而起,阴丽华亦乔装化名阴戟,追随左右。从舂陵起义到昆阳大战,刘秀与一众肝胆相照的同袍并肩作战,浴血沙场。孰料刘玄称帝后,忌惮刘家兄弟功高,诛杀刘縯。刘秀娶阴丽华为妻,韬光养晦,使刘玄放松警惕,放其持节北上,重振旗鼓。河北之路危机重重,幸有邓禹、冯异、吴汉、耿弇等旧故新知先后来投,患难与共。河北真定王刘扬提出联姻结盟,为顾全大局,刘秀忍痛与妻子分离。之后,刘秀联手邓禹、冯异,经数十载不懈努力,结束战乱,平定河北等地,定都洛阳,建立东汉,终完成共同夙愿。。本片为张彻导演,并与倪匡合编,由姜大卫及傅声主演,傅声更藉此获1974年亚洲影展最有希望青年男演员奖。片中,姜饰演怀才不遇的油漆小工,因不满现实,养成狂放自傲的性格;傅饰厌倦拘束的富家子,当他遇上姜后,即被姜洒脱的生活方式吸引,二人终成莫逆之交;姜之女友李丽丽,欠了高利贷,被威逼当娼,傅暗向父索巨款……。