老警察李公安和警校实习生张雷擒获诈骗犯于泰,押解其回陕西。一路上,年轻气盛的张雷看不惯李公安做事没原则,很少给他好脸色。在西行的客车上,天已渐晚,不料客车抛锚,司机折腾了半天没修好,于泰出起了歪点子,他唆使张雷贡献出新买的皮鞋做垫子,明知于泰捉弄自己,但为了一车人赶路,张雷只好忍痛割爱。车到县城,于泰被原先他骗过的一帮人围殴,混乱中,张雷身上的钱被小偷偷走,他一气之下病倒,幸得小旅店女老板相助。几天后,三人重新上路,于泰想趁机逃跑,不料误闯采石场,为救于泰,李公安被炸飞的石块砸成重伤,于泰幡然醒悟。。国民党上校处长“王昌”,受过专业训练,孤傲、冷漠,解放前为了党国的利益,非常残暴地对待共产党,当国民党失败后逃往台湾时,他决然地撕掉机票留在内地,决心潜伏下来而对新中国实施不断的破坏,用共产党的办法对付共产党新中国成立近在眼前,在西南各处,特别是山城。国民党反动派对共产党及民主进步人士进行大屠杀。。