诸葛正我(马德钟 饰)、元十三限(欧锦棠 饰)和天依居(陈锦鸿 饰)是情同手足的同门师兄弟,其中,天依居自知无法在武学上有所造诣,所以退而求其次,开始研究起了奇门遁甲。而诸葛正我和元十三限都是习武的人才,两人水平不分高下,是师门中势均力敌的对手。
令元十三限感到遗憾的是,直到学成下山,他都未能够打败诸葛正我,因此对此格外执着,下山之后,元十三限选择隐居山林精进武艺,并将诸葛正我视为唯一的对手。而诸葛正我则投身于朝廷之中,为国效力。与此同时,一位名叫小静(佘诗曼 饰)的女子走进了两人的生活,令两人之间的矛盾再度升级。。故事发生於20世纪80年代中期的纽约,《千禧年降临》的第一幕介绍了中心人物路易·爱恩森(Louis Ironson)。他是一名犹太人,与同性恋爱人普莱尔·沃尔特(Prior Walter)住在一起。但普莱尔後来发现自己患有艾滋病,社会在当时对此病仍然知之甚少,路易无法承受住巨大的压力便抛弃了对方搬了出去。与此同时,在城市中另一方,也有一位名为乔·皮特(Joe Pitt)的共和党律师。他是一位摩门教徒,同时也在尽力压制自己的同性恋倾向。剧中,臭名昭著的麦卡锡主义者罗依·康(Roy Cohn)为他提供了一份十分有前途的工作,而乔并没有立刻接受,因为他担心自己服用安定上瘾的妻子哈珀(Harper)。 随着剧情发展,普莱尔发现经常有鬼魂和天使来拜访他,还被这些人称为先知;乔在自己的宗教信仰和性取向的矛盾中痛苦挣扎;路易十分後悔抛弃了爱人,时刻受到良心的折磨;...。