故事关于主角红渡与父亲红音也两世代的人的故事。1986年,变化成人类并靠吸收人类生命能量存活的怪物牙鬼族在世间肆意横行,只有极少数人注意到了这一切并与牙鬼族展开了战斗。某一天,牙鬼族猎人麻生友里被她所狩猎的牙鬼族逼到绝境时,多亏被她所吸引的男子帮忙而顺利逃脱。这个不顾友里的斥责反而一味向她示爱的男子,名叫红音也。这位天才小提琴演奏家,由此获悉了牙鬼族的存在。时隔22年后的2008年,出现了一个以口罩覆面,收集垃圾捡鱼骨的奇怪青年,他的名字叫红渡,是红音也的儿子。他正为了能制作出超越父亲遗物“血色玫瑰”的小提琴而努力学习,但由于他那极度厌世的内向性格,经常引起各方的误会。
这时,22年前曾一度逃脱的牙鬼族又再次出现了。这时小提琴“血色玫瑰”的琴弦突然开始振动,听到这声音的阿渡受着本能的驱使前往了牙鬼族出现的现场。被月蝠咬到后的阿渡瞬间变成了假面骑士月骑与牙鬼族战斗。。1939年,中日战争如火如荼。年轻的女护士西樱(若尾文子 饰)被派往天津日本陆军医院工作。她的清纯美丽吸引着一曾出生入死的年轻士兵们。某晚,樱被坂本(千波丈太郎 饰)为首的一众伤兵强暴,作为惩罚,坂本被重新派往战场。两个月后,战事不断吃紧。樱受遣前去援助深县的前线医院。 在这里,因战火而负伤的士兵不计其数。樱和主治医生冈部(芦田伸介 饰)每天马不停蹄,为了保住更多人的性命,他们甚至不得不通过截肢等手段以缩短治疗时间。在此期间,樱见到了伤重濒死的坂本,抚慰了失去双臂极度痛苦的一等兵折原(川津祐介 饰),也渐渐陷入对冈部医生的依恋之中。
在战火纷飞的年代里,即便在渺小的幸福也显得奢侈和无望……
本片根据有马赖义原作改编。。