清末,八国联军强压中国。紧挨京城的天津卫乃武家之地,八国联军不敢贸然踏入。在天津卫五年一次的武术会长选拔中霍元甲因救赵师傅一命,自己输掉比赛,赵师傅赢得不体面,与霍元甲产生过节。日本为入侵天津卫,日本第一高手武田龟三郎在天津卫开设红花武馆,一连打伤多家武馆师傅,在日本人设计的圈套下,霍元甲最终与武田龟三郎展开一场生死决斗……。香港,警探谭家明(谭耀文饰)因多年前与挚友同伴唐警探(唐文龙饰演)兄弟反目,其妻子阿雪(杨恭如饰)又病重,他失意潦倒之际,一日遇上城中雷厉风行的辣警霸王花Madam梁(梁琤饰)和她手下的女子兵团,是敌是友,火拼再起......。故事发生在抗日战争时期。某市接连发生割喉凶杀案,每次都会留下一张梅花Q的扑克牌,神探孙少武介入侦破。他发现铁燕子和香雪俱乐部老板香雪都想获得死者遗失的翡翠,原来翡翠上竟刻有汪日会谈的机密。开古玩店的日特山本支使铁燕子骗孙少武与香雪到郊外,他亲自去警局窃翡翠,不料中计险些丧命。孙少武潜入铁燕子住处,打斗中铁燕子被人割喉谋杀。与此同时,香雪盗窃翡翠未果,悻悻离开警局。最后孙少武知悉,俱乐部的柳小琼正是杀手梅花Q,她的真名叫缨子,是个日本人。她为受汪日密谈受牵连而自杀的父亲报仇,杀死了很多无辜……。