故事发生在上个世纪三十年代初期,上海滩黑道横行,各种势力都混杂其中。就在此中突然出现了一帮自称守墓人的团体,因为他们守护的国宝被盗,并得知国宝的失窃与天和公司联系,才犯险与天和公司新晋的主事人梁家晋发生了冲突。梁家晋一贯秉承家规,坚信此事与天和公司无关。但想到父亲的意外离世、大哥的神秘失踪,也感觉蹊跷,便答应一同寻找国宝。不出所料,国宝果然在梁家长子梁家邦手中,他本想将国宝卖给日本人好大赚一笔。哪知交易现场却被弟弟、黑帮、守墓人搅了个天翻地覆,自己也命丧当场,死前还亲口吐露了自己杀害了父亲的事实。梁家晋顾不得处理家事,按照掌握的线索的找到了国宝,还设计将欲夺国宝的黑帮一网打尽,国宝物归原主。。余杭城内有个沈皮匠,生下一对孪生子,当晚却被蒙面人用一女婴掉包换走一个男婴。继而又是连遭追杀,只得隐姓埋名亡命天涯。皮匠一家不幸卷入一场残酷无情的宫廷阴谋之中,原来,当朝皇上虽有三宫六院七十二嫔妃,年过半百已连生二十六位公主,竟然未得一子。宁妃和凤妃两宫为争宠,谎奏已怀龙种。几番折腾后,宁妃却又生下了女儿,百般无奈只得将女儿用掉包计换来皮匠之子顶替。而凤妃却孕都没有怀上,只得抱来妹妹的儿子充数。 十六年事,被掉包入宫的皮匠之子已作为皇太子封为颐亲王,为人荒淫残暴、心狠手辣、无恶不作。而在民间的小皮匠却纯朴善良、多才多艺、胸怀博大。那位真正的皇上之女却在小皮匠家出落得貌若天仙。与小皮匠青梅竹马,情投意合。在颐亲王将要册封为太子以接皇位时。十六年前的掉包计露出端倪。颐亲王率杀手私出皇宫欲杀孪生兄弟灭口。皇上派内侍武昌力追回颐亲王,不料误将小皮匠当作颐亲王...。