1949年,历经长达半个多世纪的战乱与混沌,古老的中华大地终于迎来黎明的曙光。然而国民党绝不甘心这样的失败,其保密局江城站站长在江城部署了一支“反共救国军“和破坏城市建设的“黑三角计划”,妄图颠覆中国共产党的政权。侦察科长石岩临危受命,与地下党的同事对国军残余势力展开排查与肃清。他趁机和打入敌人内部的李虎里应外合,与反共救国军上校侯敬亭展开斗智斗勇的较量。敌我抗争愈演愈烈,看似与世无争的老太太于黄氏协助国军进行着破坏江城的计划。
这是黎明前最后的黑暗,胜利的曙光终将到来……。1944年,日军在河南发动“一号作战计划”,国民党部队在河南境内全线溃逃,导致河南沦陷。中共中央决定在河南开辟新的根据地,派遣八路军冀鲁豫军区的鲁南独立旅前去执行袭扰战。旅长陈天放和副旅长卢兰负责战略转移,而吕冲指挥苍狼突击队和三团三营提供掩护。在执行任务中,苍狼突击队潜入日军重要城市新安,破坏军火库。同时,陈天放计划刺杀日本间谍高季武。最后,通过与主力部队的共同作战,苍狼突击队和三营成功击败日军,完成了他们的战略目标。。