在吴越两国因战争结下仇怨的背景下,吴王夫差(尤勇智饰)在伍子胥(鲍国安饰)的辅佐下日夜勤兵,准备报父仇。与此同时,越国得意之时,勾践(陈宝国饰)铸成“王者之剑”,欲灭吴国。然而,当夫差攻进“剑庐”时,伍子胥已领兵渡过大江,大败越军。越国危在旦夕,范蠡提出降吴的主张,勾践接受并成为吴国的奴隶,为保留一线复国的机会。勾践在吴王府中默默等待,为了复国的大志而受尽屈辱。夫差对勾践不杀之说不以为然,认为一个亡国的奴隶不会再成为威胁。 后来,太宰伯噽向夫差荐上越女西施。夫差被西施的美貌所倾倒,开始放松了警惕。伍子胥劝说吴王不可相信勾践,但被夫差视而不见。勾践和范蠡在暗中积蓄力量,最终得到机会回越国。勾践回国后,继续谨慎从事,积蓄力量。夫差一再北进欲称霸,最终被伍子胥所阻。夫差赐死伍子胥后,吴国实力削弱。勾践终于得到机会,举兵复国。在姑苏破城之日,勾践率大军...。昭和初年,私家偵探魚塚被一老婦人委託調查被綁架女兒的下落。偵探追查下去,卻發現事件和一部消失了的電影《永遠的謎》有關,這部電影比號稱日本最早起用女性演員,歸山敎正的《生之光輝》更早有女演員表演,但被警察禁映而消失。鏡頭跟著主角深入淺草的遊樂區,探索默片年代的戲院,解說的辯士、現場配樂的樂隊、放映前的雜耍表演,當年的電影是很「綜合」的娛樂…… 完全和電影業無關的新人導演林海象一鳴驚人的處女作,比《星光夢裏人》早近三十年採用仿默片的拍法,全部黑白攝影,人物對白全部用字幕卡代替,聲軌只有配樂、效果音等,引領觀眾暢遊世紀初的夢工場。。