1931年夏末,晋西游击队秘密进入陕北,计划与安定保商队探讨联合行动事宜,紧要关头,县里突然空降了一个主抓粮饷的王德明处长。这可急坏了潜伏在国民政府的任广生,自2年前接到组织下达潜伏命令,任广生已从最初的杂事,做到了现在的安定北区区长。多年的斗争经验,让任广生变得十分谨慎。担心意外发生的他,向上级提出更改游击队与保商队会面时间的请求,却被告知任务必须执行,因为会面结果会直接影响游击队吸收陕北闲散武装力量的后续进度,不止是安定,陕北其它地区的进步武装力量同样在观望共产党。。安妮是林霏从小一起长大的好朋友,在酒吧领舞。她的梦想是嫁一个有钱人,找到一张豪华的长期饭票。但却在偶然的机会,爱上了自由职业者——调琴师孟晓星。孟晓星遇见大提琴手林霏,随即被其高雅的气质所吸引,但林霏不为所动。失意的林霏到酒吧借酒浇愁,不料酒中被人下药,糊里糊涂与孟晓星发生了关系。数日后林霏被医院查出已患艾滋,室友得知后选择搬出去住。林父为给女儿筹集治疗费,增加了一份兼职工作。其实真正把病传染给林霏的是与之有过一夜情的高强,而高强却认为是林霏害了自己。孟晓星知道林霏的病是他所传染后异常悔恨,但他体检的结果却是HIV呈阴性,为了安慰林霏,他没有将真相告诉她。。青年许剑英,参加不法集团合伙劫持护卫车,失手为警局冯帮办所擒,判刑三年,出狱后决改过自新。许母年老多病,许应征某珠宝行为练习生,得识杜老板的千金杜小嫣,二人逐渐结为良友。杜老板购入价值五百万之钻石,选购留德博士徐所设计之保险箱秘藏,并有意将女儿小嫣许配徐,但小嫣厌恶徐之为人,芳心对许甚为好感,徐暗妒不已。不法的“外婆集团”静极思动,闻悉许出狱,偷走外婆派手下黑仔和华仔来说服许再入伙,许拒,二人强许去见外婆,许力战二人,将二人打走。杜老板得悉小嫣与许要好,大为不乐,警告许疏远小嫣,并极力拉拢小嫣……。