奇门相师混都市
24 年前
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故事发生在战国时代，普通人家出身的男孩猪名寺乱太郎祖辈曾是忍者，在父亲的劝说下，他离开家乡摄津，进入当时一流的忍者学园学习。在学校，他认识了与之同龄的新兵卫和雾丸。新兵卫是一个出身富商家庭的小胖子，为人迷迷糊糊，对吃尤为感兴趣；雾丸则是身世贫苦的孤儿，为人精明，贪财吝啬。这三个性格迥异却的小家伙成为好朋友，他们最大的共同点就是经常因为考试不及格受到处罚。当然，以校长大川平次涡正为首的老师们也都是性格古怪且鲜明的爆笑人物，乱太郎他们和周围的同学、老师一起上演了连番搞笑、有趣的精彩好戏……
本片根据漫画家尼子騒兵衛原著《落第忍者乱太郎》改编，改编成动画时，因NHK电视台的禁忌而将“落第”二字去掉。。故事发生在第二次世界大战期间，钢琴家亨利（保罗·亨雷德 Paul Henreid 饰）决定带着妻子安（埃琳诺·帕克 Eleanor Parker 饰）乘船逃往国外躲避战乱，哪知道却因为未能获得出境证，而遭到了海关的拒绝。与此同时，安目睹了一场爆炸案的发生，一辆驶往港口的汽车在空袭之中灰飞烟灭。 回到家后，倍感绝望的亨利决定自杀，深爱丈夫，却同样无计可施走投无路的安也决定追随丈夫的脚步。哪知道镜头一转，亨利和安出现在了一艘正在行驶的轮船上，让安感到震惊的是，船上的这些乘客，竟然就是自己先前在爆炸案中所看到的那些乘坐在被炸毁的汽车上的人们。夫妻两人很快就意识到，这些人其实早就已经死了，只是他们自己不知道而已。。饱受癌症折磨，“竖锯”约翰·克莱默（Tobin Bell 饰）油尽灯灭。然而他所创造的“拼图杀人案”却并未就此停止，反而愈演愈烈。警官马克·霍夫曼（Costas Mandylor 饰）曾假借“竖锯”之名向残害他家人的凶手复仇，但他很快成为约翰的猎物。经过一波三折，霍夫曼成为“拼图杀人案”的接班人，只是约翰警世救人的初衷被彻底抛却，取而代之的无休止的血腥杀戮。一场毫无胜算的五人逃生游戏在霍夫曼德主持下展开。
另一方面，霍夫曼千方百计隐瞒身份，而警官皮特·斯特拉姆（Scott Patterson 饰）却对其产生怀疑。斯特拉姆千方百计寻找证据，却不曾想已走入霍夫曼布下的残酷迷局……。
