皮埃尔(保罗·弗兰克尔Paul Frankeur 饰)和吉恩(劳伦特·特兹弗 Laurent Terzieff 饰)是两个从巴黎出发,沿圣雅各伯之路步行前往西班牙圣地亚哥-德孔波斯特拉古城的朝圣者。刚一出发,他们就遇到了一个披黑斗篷的奇怪男人(阿兰·克尼 Alain Cuny 饰),预言二人将会与一妓女有染,并诞下子嗣。一路上,皮埃尔和吉恩穿越不同时空,遇到了形形色色的天主教异教徒,目睹了普里西利安(让-克劳德·卡里尔Jean-Claude Carrière 饰)的神秘林中仪式,及耶稣会成员与詹森派成员的决斗。到达西班牙后,二人同意为路遇的两名年轻人看守驴子与货物。这二人因公然挑战三位一体的教条而被追捕,其中一人当晚却亲见圣母马利亚(爱迪丝·斯考博 Edith Scob 饰)显灵。
本片灵感来自《西班牙异教史》一书,获1969年柏林电影节国际联盟奖(Interfilm Award)。。在一个情感成为威胁的未来,加布里埃尔(蕾雅·赛杜饰)为了净化自己的DNA,踏入了一台能够去除她体内所有强烈情感并带她穿梭于自己前世(1910年、2014年、2044年)的机器。在这个过程中,她与路易斯(乔治·麦凯饰)相遇了。他散发着危险的气息,但加布里埃尔却感觉与他已经认识了很久。。Joanna是一个性感、优雅、谦和、坚强美若天仙的女人,事实上她的确是个“天仙”——她和她的女儿们都是天生的女巫。Joanna决心不再使用魔法,安心在一座小镇上过平静的生活,而且她也很喜欢现在的教师职业。尽管她不希望两个女儿再接触魔法,但危险却无处不在。为了对抗步步紧逼的邪恶力量,Joanna被迫带着女儿重新学习魔法。。