故事发生在明朝正德年间,陕西省宝鸡府凤翔县。世袭指挥秦昆鹏的母亲给孙玉凤送去一只玉镯,孙玉凤回赠一幅荷花图,两家定亲。尤彩凤的舅父母褚生和贾氏夜宿尤家,双双被害,贾氏人头也不知去向。尚朝奉夜拾包袱,见是女人头颅,丢入朱砂井中。他害怕伙计孙玉秀报官,将他推入井中害死。第二天到县衙告状,谎说孙玉秀偷银窃物后逃走。县令钱树清受书吏任义操纵,判孙玉秀的父亲孙国安赔偿,孙国安不服,被押进监牢。孙玉凤父亲被押,上堂辩理,钱树清说她无理取闹,将她押在狱中。女牢中,尤彩凤细说原委,秦昆鹏的未婚妻孙玉凤见此案有冤,决心去府衙伸诉。知府宁信到县复审,任义买通府衙女仵作,诬陷尤彩凤失节,宁信误信,错判尤彩凤、秦昆鹏杀人罪名成立。孙玉凤不服,到省上告。按察院陈思三复审,女仵作兰彩华巧妙地破坏了尤彩凤的证据,又误验尤彩凤为孕妇,使尤彩凤、秦昆鹏奇冤难雪。发审官杜重仁见此案不实,便乔装私访,弄清了真相,并从朱砂井中捞出贾氏人头与孙玉秀尸身,将尚朝奉、胡媒婆、胡大楞缉拿归案。。整部电影没有台词,全部出场角色亦没有姓名。
妻子(李恩宇 饰)得知了丈夫(赵宰贤 饰)出轨的事实,而儿子(徐英洙 饰)则目睹了父亲和开杂货铺老板娘(李恩宇 饰)在车内云雨的香艳场面。悲愤交加的妻子想要阉割熟睡中的丈夫未果,被愤怒冲昏了头脑的她将屠刀指向了儿子,惨叫声中,一个家庭彻底破碎了,丈夫将儿子送往了医院,妻子离家出走不知所踪。
时光飞逝,拖着残缺的身体,儿子慢慢长大,他找到了父亲的情人,两人之间的关系紧张又带着一丝暧昧。一帮小混混闯进了杂货铺玷污了老板娘并逼迫儿子就范,事情败露后,儿子锒铛入狱。父亲发现用石头摩擦皮肤能够产生如同性交一般的快感,他将这一方法教给了狱中的儿子,在疼痛与欲望之间,儿子的性格渐渐产生了扭曲。。