在遥远的天界,有一群剧作家终日笔耕不辍,撰写着每一位人类的人生。负责为他们端茶倒水的茶助(松山研一 饰)熟悉作家笔下的每一个人物,内心不时点评臧否着他们的创作手法以及人类的百样命运。因为无心向其中一位作家提了建议,导致茶助长久以来所喜欢的人类女孩新城百合(大野丝 饰)死于车祸。对此颇感自责的茶助跳下天界,决心在最后关头拯救女孩。其他作家暗暗帮助,派来笔下的古董商店老板种田润一(大杉涟 饰)和拉面小哥彦村(伊势谷友介 饰)帮助他完成使命。与此同时,另一股力量则千方百计要杀掉百合。
茶助一会儿变成天使,一会儿变成黑社会,而拯救百合的那份决心从来没有改变……。男主以为自己是平平无奇的乡下人,却没意识到自己是降维打击的高手下山, 随手炒的土豆丝却是造化灵物,治好了萧家老祖,却也因此得罪了镇北王,镇北王多番寻仇,男主最终决定讨伐镇北王,在最终决战用拖鞋打下来渡雷劫的镇北王,毁灭了镇北王势力.....。美丽的贝拉多娜于新婚之际被领主夺去贞洁,丈夫在她憔悴归来之后却无安慰,贝拉多娜哀怨的身体召唤出恶魔,给予她慰藉。不久战争爆发,镇中壮丁随领主出征,贝拉多娜在丈夫一蹶不振之后凭神秘的能力维持城堡的供应,招来领主夫人妒恨,终被收监。身形愈发庞大的黑色恶魔到来,带走贝拉多娜,用瘟疫吞噬了茫茫大地,贝拉多娜用自己的特异能力解救人民,领主却再一次加害于她……
本片由手冢治虫的“虫制作室”出品,是制作室于70年左右推出的系列成人动画电影中最具现代风格的一部,曾经作为73年柏林电影节的正式竞赛作品。担任本片配乐的佐藤允彦是七十年代日本自由爵士运动的核心人物之一。。