歌舞团舞蹈演员阿米娜和作曲家努尔到天山南北招收新学员。在去城里的途中,一位叫玛依拉的姑娘引起阿米娜的注意。她的歌声、舞姿使阿米娜时时想起失散多年,也叫玛依拉的亲生女儿。因时间紧迫,未能与姑娘深谈即匆匆分手,只知道姑娘也住在城里。招生工作十分顺利,报考者络绎不绝。可考生中唯独不见玛依拉的名字。阿米娜四处打听,终于找到玛依拉家。阿米娜向玛依拉的父亲艾买提说明来意,艾买提当即反对并下了逐客令。应考那天,玛依拉偷偷溜出家赶到考场,她那优美的舞姿和动人的歌声,更坚定了阿米娜要录取她的决心,但玛依拉又被追到考场的父亲拖回家。阿米娜让努尔去做艾买提的工作,交谈中,努尔向艾买提讲述了阿米娜在“文化大革命”中失去丈夫,受尽迫害,以致亲生女儿小玛依拉不幸失散的往事。艾买提猛然悟到,阿米娜正是当年自己抚养并送去当演员的阿依霞姆。而十二年前自己在街头收留的那个怀抱舞鞋...。导游事业屡屡不顺的光头强偶然捡回丢失的缩小手电筒,为吸引游客,光头强灵机一动,造了一个微观乐园。正当光头强带着缩小后的两熊去体验微观乐园时,突遇暴风雨,缩小手电筒丢失了!为恢复原样,三人开始寻找手电筒,辗转昆虫世界“不夜城”和人类小镇。
而另一边,昆虫反派特靠谱得知缩小手电筒的秘密,企图夺取手电筒妄图统治昆虫世界和人类世界!熊强三人在奇特的“微观世界”会有什么奇遇?他们能否成功阻止特靠谱?不夜城将会面临怎样的危机和艰险?。闹市的一户普通民宅,佐藤夫妇居住于此。丈夫克彦(役所広司 饰)是一名尽职和善的电视台音效师,全职太太纯子(風吹ジュン 饰)则精心打理家中的一切。平凡的外表下,纯子有着一项迥异于常人的能力,她可以同另一个世界的众生取得联系,甚至看到他们的身影。但是在这个所谓科学的现代化社会,心灵沟通似乎永远无法得到举世的承认。虽然偶尔有人登门求助,不过纯子还是希望能造福更多的人。与此同时,一名小女孩被人拐骗,女孩阴差阳错藏进克彦的工作箱,来到佐藤夫妇家。面对这一意外事件,纯子请求丈夫暂时将女孩留在家中,让她有机会用“超能力”帮助警方找到女孩,谁知这一过程中女孩竟意外死亡。
天堂与地狱,一念之差,万劫不复……。