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3 年前
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十年前，锦衣卫之首叶北山在喜得贵子时遭曹松围剿，为护孩子和送出玉玺，他独战三位高手后逃离，从此隐姓埋名寻找太子。十年后，叶北山和妻子在桃源镇经营酒店，靠江湖传闻打探太子踪迹。桃源县令之子周峰为霸占酒店，还欺辱其妻儿，叶北山不再忍耐出手……。理查德（克雷格·霍纳 Craig Horner 饰）居住在西土世界中，这里是全世界唯一一片没有魔法的土地，和西土世界一线相隔的是被帝王和魔法统治的中土世界，这两个世界被一条魔法界限隔开，任谁也不能穿过。 父亲的死让理查德耿耿于怀，希望依靠自己的力量找到真凶。某日，理查德邂逅了名为凯兰（布里吉特·瑞根 Bridget Regan 饰）的神秘女子，没想到他们的相遇彻底改写了两人的命运。在凯兰的带领之下，理查德穿越了边界来到了中土世界，寻找离群索居的第一巫师，没想到这位神秘的老者就潜伏在他的身边。第一巫师告诉理查德，邪恶的哈达拉王国统治者达肯（克雷格·帕克 Craig Parker 饰）准备向中土世界发起侵略，而理查德就是那仅存的希望。。
