面貌清秀的宋志元(姜东元 饰)是来自朝鲜的谍报人员,在代号441的老间谍影子的带领下,他们闯入首尔一幢公寓,刺杀了本国叛逃人员及其一家。期间,他们遭遇韩国安全部门的追捕,一番激烈枪战过后宋志元等侥幸逃脱,但他被上级认为有叛变之心而从此弃用。另一方面,行动的失败导致韩国一方的行动队长李仁奎(宋康昊 饰)遭到革职处分,他只得开设侦探所,靠收钱追踪逃跑的越南新娘养家糊口。
不久,金正日和金大中实现历史性的会见,朝韩双方局势缓和。六年后,李仁奎在某个越南人工厂偶遇宋志元,他希望抓住志元及神秘的影子赚大钱,而志元也想利用仁奎洗脱自己叛变的罪名。两人别有用心住在了同一屋檐下,随着了解的加深,他们的想法渐渐发生改变……。本片获得了1990年第28届大钟奖电影节的男主角奖以及音乐效果奖,本片是在日本拍摄完成的,融合了爱情、喜剧和功夫的元素,故事中追捕闹事司机的两名警察却遇到了一群贩毒黑帮,结果其中的一个警察被杀害,剩下的那位性格非常火爆,他决心查清这个案子,万不得已就算用法律之外的方式也要达到最终的正义……。