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天下第一剑客—盖聂，携故人荆轲之子—荆天明，为躲避秦王的追杀，踏上了荆棘密布的旅程。此刻，年少的天明对自己的身世以及未来将要经历的一切仍然一无所知，命运之手却已将一幅绚烂至极的画卷在其脚下展开。 秦国边境，残月谷，盖聂一人一剑，尽屠300大秦铁骑精兵。这位天下第一剑客以满身伤痕告诉年少的天明何谓真正的强者。 消息传来，皇帝震怒，勒令宰相—李斯务必铲除一切抗秦势力。 李斯提出以江湖对江湖的所谓以毒攻毒的策略。 鬼谷传人，流沙杀手组织首领，原韩国贵族—卫庄，20年前为同门师兄盖聂所败，一生所愿便是击败师兄，夺得天下第一剑的名号。为此，其不惜肉身，修炼鬼谷派的禁忌秘术，实力已是深不可测。李斯便以盖聂作饵，诱卫庄出山。 逃亡路上，天明结识了楚国大将之后—少羽，墨家众高手，还有身世成谜的少女高月等人。 卫庄手下的四大天王奇招迭出，对众人步步追杀。 天明历经磨难，凭借过人的机智与勇气，终于逃过对手的追击。怎奈卫庄处心积虑，处处设局，天明和盖聂最终还是被逼入绝境。卫庄谋划这一切的目的就是要逼迫盖聂和自己进行一场真正的决斗。 一场等待了20年的宿命之战，在鬼谷派纵与横两大弟子之间无可避免地爆发了。。小鸟游千和（清野菜名 饰）是一位平凡的白领，父亲鼓起勇气辞职创业，却惨遭失败，背负了巨额的债务，为了帮助父亲还债，千和不得不在下班时间做起了女公关的兼职，正因为如此，从未谈过恋爱的千和对爱情失去了希望，她明白，没有男人会爱上这样不堪的自己。 然而，某一日，公司的社长间宮北斗（藤冈靛 饰）突然出现在了千和的面前，让千和万万没有想到的事，北斗不仅帮她还清的债务，还提出了结婚的请求。原来，北斗亦有着自己不得已的苦衷，为了继承家族产业，千和必须成为自己的妻子。在利益的驱使之下，一对本不相爱的男女走到了一起，在日后的生活之中，两人之间会擦出怎样的火花呢？。《高飞家族》里的 Goofy 与 Max 父子在本片搭档演出，Max 已是一个十足的青少年，他想与学校的女同学去参加舞会，不料老爸却强拉他一同去钓鱼，代沟的冲突使得这父子关系面临考验。本片当初以“电影版卡通”小品作品之姿，居然开创出三千五百多万美金的票房，而成本不过是相等长度的电视卡通而已，获利力之高真是让人颇为意外。本片的主题其实还蛮发人深省的，是在探讨亲子两代间的一些代沟问题，不单纯只是一部搞笑片，虽然以夸张的卡通式表现手法，呈现的却是亲子情感细腻的一面。尽管“电影版卡通”由于成本的限制，制作手法没办法像“经典动画”那样的精致，但是本片故事情节的安排非常不错，歌曲更是耐听！难怪该组制作人马在本片小兵立大功后，就被迪士尼由电视动画部门升格成为电影制作部门了！他们第一部动画电影作品就是1999年的《泰山》！。