莫莉匆匆到男朋友杰克逊的生日聚会上提供一些大的消息:她有一个800英里之外的新工作要约。 杰克逊当然会跟随她在任何地方,因为也是情人节,他给她一个钻石吊坠。 莫莉用小狗惊讶他。 浪漫主义很快被最坏的情人节礼物中断了:杰克逊的前任,凡妮莎,出现了DNA测试证明他是她宝宝的真正父亲。 杰克逊坚持认为,凡妮莎是他和莫莉认真对待的一个晚上的场所,但莫莉很生气。 她在旧金山离开小狗,吊坠和杰克逊,并前往西雅图。。意外流产让满心期待宝宝降生的约翰(Peter Sarsgaard 饰)和凯特(Vera Farmiga 维拉•法米加 饰)深受打击,凯特精神几近崩溃,而他们的婚姻也岌岌可危。为了挽救濒临破败婚姻,这对夫妇前往孤儿院希望收养一个孩子。在这里,他们见到了有些特立独行的小女孩伊斯特(Isabelle Fuhrman 伊莎贝尔•福尔曼 饰)。小女孩所散发出的独特气质吸引了约翰夫妇,最终伊斯特成为他们家庭中的一员。
然而,随着伊斯特的到来,各种离奇事件接踵而至。凯特隐约感到,这个长着天使面容的小女孩背后有着不为人知的一面……。