经过生死考验的新免武藏(三船敏郎 饰)在僧人泽庵(尾上九郎又兵卫 饰)的举荐下侍奉大名,并更名宫本武藏。为了磨练意志和武艺,他离开等待自己的阿通(八千草薰 饰),四处云游挑战强者。
一路上打败诸多高手的武藏挑战吉冈拳法道场,适逢馆主清十郎(平田昭彦 饰)外出,内中徒众一一落败,武藏留下挑战书扬长而去。然吉冈徒众怀恨在心,几番设计谋害武藏,皆被破解。而另一方面,武藏却与阔别已久的阿通和朱实(冈田茉莉子 饰)不期而遇,刀光剑影中,武藏对爱情作出了断,也完成了和宿敌佐佐木小次郎(鶴田浩二 饰)的初次相逢……。在中俄边境的额尔古纳河右岸,居住着一支数百年前自贝加尔湖畔迁徙而至,与驯鹿相依为命的鄂温克族人。他们信仰萨满,逐驯鹿喜爱食物而搬迁,在享受大自然恩赐的同时也艰辛备尝,人口式微。玛丽娅是一个美丽的鄂温克女子,她的伯父尼都是老一代萨满…… 影片用充满乡愁的镜头,对鄂温克族人的生活及萨满信仰进行了史诗般的回顾。这是一部描述我国东北少数民族鄂温克人生存现状及百年沧桑的影片,似一壁饱得天地之灵气,令人惊叹却难得其解的神奇岩画;又似一卷时而安恬、时而激越,向世人诉说人生挚爱与心灵悲苦的民族史诗,影片讲述了这个弱小民族顽强的抗争和优美的爱情。。