一早在土魯斯各地發現了屍體,案件交由資深隊長Simon Keller偵辦。協助辦案的是剛從警校畢業的C?cile Gimet,這是她第一次實地調查。他們發現謀殺案與克勞德努加羅(Claude Nougaro)一首歌的歌詞有關。疾病纏身的Keller希望能盡快結案,C?cile會發現這個案件使得童年的痛苦秘密重新浮現。。一个沉迷于鲨鱼的连环杀手绑架了一个无忧无虑的冲浪者,绑在自己的船里,要举行一个仪式把她喂鲨鱼。她的新男友发现恋人失踪,前来寻找,却也被这个疯癫的杀手所擒……。魔幻现实主义影片。 10岁的斯塔谢克Staszek(托马什•克雷夏克饰)在他的日记中记录了他的同学约瑟夫的一些事。约瑟夫来自波皮耶拉瓦赫(Popielawach)地区美丽乡村一个铁匠世家,历代长子的名字都叫约瑟夫,由于他是第6代长子,所以有个意为排行第六的绰号“舒斯泰克” Szustek(米哈乌•亚辛斯基饰)。舒斯泰克自小就有打破家庭传统,拒绝成为一名铁匠的信念,而一直对祖传的一部电影放映机和其机械原理感兴趣。 一天晚上,放置这套放映设备的小屋被一个流浪的残疾音乐家库拉维克Kulawik(马里乌什•萨尼泰尔尼克)酒后纵火焚毁。在被赶来的、怒火中烧的舒斯泰克和他的父亲约瑟夫第五Józef V(克日什托夫•迈赫扎克饰)揍过一顿后,库拉维克悄悄告诉约瑟夫第五,说他常常跟约瑟夫第五的妻子哈努特卡第五Chanutka V(格拉日娜•布文茨卡-科尔斯卡饰)约好了...。